The Hi-Lo Country

The Hi-Lo Country tager sin begyndelse i præriebyen Hi-Lo i staten New Mexico i slutningen af 1930'erne, hvor to unge cowboys, Pete Calder og Big Boy Matson, mødes for første gang og bliver venner for livet. Da USA går ind i 2. Verdenskrig, melder begge sig frivilligt, men da de vender hjem efter krigen, er Hi-Lo forandret. Mange små kvægavlere har ikke kunnet klare sig, mens kvægbaronen Jim Ed Love er blevet en stor mand. Pete og Big Boy vil dog ikke være en del af den lokale matadors voksende imperium, hvilket ikke vækker begejstring hos Jim Ed Love og hans håndlangere. Big Boys popularitet daler yderligere, da han indleder en affære med den sexede Mona Birk, der er gift med Jim Eds højrehånd Les. Big Boy opfører sig så provokerende, at Pete frygter for hans liv, og det gør han ret i.

The Hi-Lo Country handler om et stærkt venskab, men det er også et trekantsdrama med Mona Birk som pigen i midten. Kun Big Boy kender ikke Petes stærke følelser for Mona. Filmen er dog mest interessant på grund af sit præcise tidsbillede af en døende cowboykultur.